La plupart des gens savent qu’ils doivent gérer leur argent avec sagesse, mais ils ne savent pas toujours comment le faire. C’est alors qu’ils se tournent vers des conseillers financiers, qui ont l’expertise pour les aider. Si vous êtes intéressé par cette carrière professionnelle, lisez la suite pour connaître les conseils pour y parvenir.

Quelles sont les tâches d’un conseiller financier ?

Avant de créer un cv en ligne et d’envoyer votre dossier de candidature à un employeur potentiel, vous devez savoir en quoi consiste le travail de conseiller financier. Les conseillers financiers aident les individus à prendre des décisions éclairées concernant la gestion de leur argent. Ils évaluent la situation financière de leur client, font en sorte de comprendre ses besoins et ses objectifs.

Ensuite, ils formulent des recommandations sur la meilleure façon de les atteindre. Certains conseillers financiers offrent une gamme de services généraux, tandis que d’autres se concentrent sur un domaine particulier comme le courtage, la retraite ou le droit fiscal. Les conseillers financiers travaillent dans divers contextes. Beaucoup sont employés par de grandes entreprises se concentrant sur les investissements ou la finance, tandis que d’autres choisissent de travailler dans une petite entreprise ou de manière indépendante.

Les conseils pour devenir conseiller en finances

Obtenir un diplôme

Afin de devenir conseiller financier, il est conseillé d’être diplômé au minimum d’un Bac+2 en banque, assurance ou commerce. Il peut également être judicieux d’interviewer quelqu’un qui travaille actuellement dans ce domaine. Puis, posez-leur des questions précises sur ce à quoi ressemble une journée, quels facteurs influencent leur rémunération et ce qu’ils aiment et n’aiment pas dans leur carrière. Cela vous donnera une image précise de ce à quoi vous attendre dans la carrière à laquelle vous vous préparez.

Effectuer un stage

L’enseignement académique en classe constitue la base de l’apprentissage, mais les stages offrent aux apprentis conseillers financiers la possibilité d’acquérir une expérience pratique et concrète. Il est important que les étudiants fréquentent une école qui a noué des relations avec des sociétés financières ou d’autres entreprises qui peuvent offrir des opportunités de formation aux étudiants. Cela leur permettra en pratique ce qu’ils ont appris, et obtenir de l’expérience en travaillant sur le terrain.

Rédiger un CV efficace pour trouver un travail de conseiller financier

Une fois que vous avez obtenu votre diplôme et acquis une certaine expérience en tant que stagiaire, il est temps de commencer à chercher un emploi. Pour cela, vous devez rédiger un curriculum vitae efficace. Dans cette optique, il est recommandé de :

• Parler de ce qui fait de vous un excellent employé et des compétences que vous possédez, et qui font de vous un candidat idéal pour le poste.
• D’inclure des déclarations courtes et percutantes sur votre CV.
• De mettre les choses importantes liées au poste à pourvoir en avant.

Poursuivre les études et obtenir une certification

Le domaine du conseil financier est concurrentiel. Il y a toujours plus à apprendre, en particulier dans le monde en évolution rapide de la finance. Les lois et stratégies financières sont en constante évolution et les conseillers doivent suivre les tendances actuelles.

Aussi, pour se différencier de leurs concurrents, il est intéressant de poursuivre les études et d’obtenir une certification. Cela vous permettra de vous positionner comme un expert.